Paramount Skydance accélère le financement de son acquisition de Warner Bros. Discovery en lançant un emprunt de 7,5 milliards de dollars.
Mise à jour du 1er octobre
Mercredi 30 septembre (heure californienne), la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a approuvé le consent decree négocié entre Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery et la coalition de douze procureurs généraux d’États, levant ainsi la dernière barrière judiciaire à l’opération.
Le consent decree approuvé hier impose, pour cinq ans :
- un minimum de 30 films distribués en salles aux États-Unis chacune des deux premières années, puis 32 films par an des années 3 à 5 ;
- une exclusivité-salle de 45 jours pour les sorties sur de larges combinaisons ;
- un engagement à investir au moins 300 millions de dollars par an dans la production américaine de films et séries ;
- le maintien des sites Paramount de Melrose Avenue et Warner à Burbank.
Dans la foulée, Paramount a indiqué que la transaction devrait être clôturée le mardi 6 octobre 2026. Pour rappel, la clôture de l’opération était initialement prévue pour le 30 septembre, date au-delà de laquelle entrent en vigueur les pénalités de retard, de 0,25 dollar par action et par trimestre, au profit des actionnaires Warner Bros. Discovery.
- Article du 25 septembre 2026
Paramount Skydance a lancé, le 24 septembre, la syndication d’un prêt garanti de 7,5 milliards de dollars destiné à financer l’acquisition valorisée à 110 milliards de dollars, et dont une partie servira aussi à refinancer des dettes existantes. Ce nouveau financement complète les 47 milliards de dollars de fonds propres déjà sécurisés auprès de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners. Le groupe prévoit également de lever environ 44,4 milliards de dollars de dette garantie supplémentaire. La dette du futur ensemble atteindrait ainsi environ 80 milliards de dollars après la finalisation de l’opération ; un niveau qui rend les plus de 6 milliards de dollars de synergies anticipées par la fusion d’autant plus déterminants.
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